Unsere Erfolgsgeschichte
Seit 2018 haben wir Familien dabei geholfen, ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Unsere Expertise und unser Engagement haben uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für Generationen gemacht.
Anerkannte Expertise
Unsere Leistungen wurden mehrfach von führenden Finanzinstitutionen und Branchenverbänden gewürdigt. Diese Auszeichnungen spiegeln unser Engagement für höchste Qualitätsstandards wider.
Beste Familienberatung Deutschland
Ausgezeichnet für innovative Beratungsansätze, die speziell auf die Bedürfnisse von Mehrpersonenhaushalten zugeschnitten sind.
Digitale Innovation im Finanzwesen
Prämierung unserer benutzerfreundlichen Plattform, die komplexe Finanzkonzepte verständlich aufbereitet.
Nachhaltige Finanzberatung
Würdigung unseres Ansatzes für verantwortungsvolle Investmentstrategien über Generationen hinweg.
Kundenservice Excellence
Höchste Bewertung für unseren persönlichen Betreuungsansatz und die langfristige Kundenbeziehung.
Xenia Waldmann
"Jede Familie hat ihre eigene Finanzgeschichte. Unser Erfolg liegt darin, individuelle Lösungen zu entwickeln, die über Generationen funktionieren."
Meilensteine unserer Entwicklung
Von der Gründung bis heute haben wir kontinuierlich unsere Services erweitert und dabei stets den Fokus auf Familienbedürfnisse beibehalten.
Gründung mit klarer Vision
Start mit einem kleinen Team von drei Finanzexperten in Leipzig. Fokus auf persönliche Beratung für Familien, die traditionelle Bankprodukte als unzureichend empfanden.
Digitale Transformation abgeschlossen
Einführung unserer proprietären Plattform, die komplexe Finanzplanung vereinfacht. Integration von Bildungsressourcen, die auch für Finanzlaien verständlich sind.
Branchenführerschaft erreicht
Als eine der ersten Plattformen speziell für Familieninvestitionen haben wir uns als Marktführer in der Region etabliert. Unser Ansatz wird inzwischen von Konkurrenten kopiert.